Diensten

• Hypotheken
• Financiële planning
• Risicoscan ondernemers
• Financiële vitaliteit
• ... en elk ander financieël vraagstuk

Inzicht en maatwerk in geldzaken
De Financiële Vormgever geeft je helder inzicht in je financiële situatie, nu en later. We maken je bewust van eventuele risico’s en helpen je met creatieve financiële oplossingen die je dichter bij jouw doel(en) brengen. Bij ons kies je zelf welke ondersteuning je daarbij wenst:
 

1. Klankbordgesprek
Tijdens een klankbordgesprek krijg je inzicht in de financiële consequenties van jouw dromen, wensen en doelen. En bespreken we welke eventuele risico’s het bereiken hiervan in de weg (kunnen) staan. Voor sommigen is deze bewustwording al voldoende om zelf verdere stappen te kunnen ondernemen.
 

2. Beknopte financiële analyse
Aan de hand van een korte vragenlijst en een aantal financiële stukken maken wij een eerste analyse van jouw financiële situatie. Dit gebeurt op basis van de stoplichtmethode: rood, oranje, groen. Rood en oranje betekent werk aan de (financiële) winkel. De analyse laat precies zien met welke zaken je concreet aan de slag kunt.
 

3. Vervolgtraject
Desgewenst helpen we je met financiële en creatieve oplossingen die ervoor zorgen dat jij het leven kunt leiden dat bij jou past. Hiervoor werken we nauw samen met aanbieders van financiële producten en externe specialisten (budgetcoaches, mediators, accountants, notarissen), maar ook met loopbaan- en lifestylecoaches. Zo kunnen we zowel mensen met een overschot aan geld (financiële planning) als mensen met een financieel tekort (financiële coaching) of met structurele geldproblemen (budgetcoaching) goed begeleiden en adviseren.